הסרט עוסק בקול – במנגנון הפיזי שמפיק את הקול, בדרך בה הקול מתפקד בקשר הבין אישי ובדרך בה הוא חושף את העולם הרגשי שלנו. הוא מתבונן בקול כמקום שבו נפגשים הגוף והנפש. הסרט עוקב אחרי שיעורים של שלושה מורים לשירה והקשר שלהם אל תלמיד או תלמידה שלהם לאורך סמסטר שלם, מחורף לקיץ. הסרט בוחן מקרוב את היחסים הקרובים והאינטימיים בין המורים והתלמידים ואת העבודה הפיזית שכל מטרתה להביא ליצירת רגע מוזיקלי מוש
