Das Californische Death Valley ist einer der heißesten Orte unserer Erde. Der Film macht es zum Schauplatz einer sonderbaren Begegnung von zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Isabelle und Gérard, gespielt von den beiden französischen Weltstars Isabelle Huppert und Gérard Dépardieu.
Sie waren früher ein Paar, hatten vor 25 Jahren einen gemeinsamen Sohn Michael, der sich vor einiger Zeit das Leben nahm. Beide Eltern erhalten einen mysteriösen Brief, in dem der tote Sohn um ein letztes Treffen bittet. Gemeinsam sollen sie sich an fünf Tagen hintereinander an jeweils verschiedenen Aussichtspunkten des Todestales einfinden, wo er ihnen erscheinen würde. Beide gehen darauf ein: sie voller verzweifelter Hoffnung, er mit ungläubiger und doch interessierter Distanz.