5月35日

每逢星期四，康拉德都會跟當藥劑師的叔叔林格爾胡特一起吃午飯。在5月35日這個星期四，二人在路上遇見頭帶黑禮帽、會開口說人話、又愛吃糖的馬戲團黑馬卡巴羅。聽到康拉德要寫一篇關於南洋的功課，黑馬竟說牠正要去南洋，並說只要穿過走廊上的古舊大衣櫥，走兩個小時就會到。為了讓康拉德寫好作文，兩人一馬便一同前往南洋，先後經過「懶人國」、「古城堡」、「顛倒世界」、「電子城」等奇妙荒誕國家，最後他們終於到了南洋。經過一番周遊歷險後，康拉德和叔叔穿過大衣櫥，總算回到原來的世界。